De la cuenta al envío
Guía inicial basada en el código de a93224a; no es una prueba ejecutada con cuentas de clientes. Los rótulos de pantalla se mantienen en inglés para encontrarlos en la demo.
- Entrar por
/entrar. Para una cuenta nueva, usar el flujo de alta. Para una cuenta existente, iniciar sesión y comprobar la cuenta indicada al pie de la consola. - Revisar Account: nombre de la cuenta, datos de empresa y opciones de marca. Revisar Access y Roles si trabajarán varias personas.
- En Documents, subir el PDF. La subida y el despacho son acciones diferentes: revisar la preparación antes de enviarlo.
- Añadir los participantes y elegir serie, paralelo o copias según el vocabulario. Revisar correos, carácter de actuación y orden.
- Colocar los campos en la página y asignarlos a la posición del participante correspondiente. Revisar etiquetas, campos obligatorios y valores preparados.
- Revisar las opciones del circuito y despachar. Comprobar la información de notificación: «pendiente» por sí solo no explica si el correo salió.
- El invitado continúa mediante el enlace recibido. No fabricar una URL de invitación ni reutilizar la de otra participación.
- Volver al detalle del circuito para consultar participantes y estado. Usar las acciones de descarga que ofrece ese detalle. Para propiedades de sus resultados, consultar los estado de referencias de garantías.
Para un flujo repetido, guardar la preparación como plantilla y dar nombres útiles a sus papeles. Revisar si algún destinatario debe quedar fijo; no asumir que todas las personas del envío original deben reutilizarse.
Si una acción no aparece o es rechazada, revisar cuenta activa, permisos y estado del circuito antes de repetirla. Si el correo falla, revisar su información de envío; no crear otro circuito como primer intento de recuperación.
Fuentes: consola, preparación y despacho, plantillas.